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共工财經局 :資本寒冬下的南方基金

2024-01-11 2938 來源:華博商業評論
近日,南方基金發布公告稱,南方睿陽穩健添利 6 個月持有期債券型證券投資基金(以下簡稱:南方睿陽穩健添利6個月持有債券),于2024年1月8日起在光大銀行正式發售,有望成爲客戶中短期資金管理的優良工具。
同時,南方基金另一隻基金産品南方譽民穩健一年持有期混合基金(以下簡稱:南方譽民穩健),也将于1月22日起重點新發。
南方睿陽穩健添利6個月持有債券基金拟由南方基金執行董事何康擔任基金經理,屬于債券型基金;而南方譽民穩健則由吳劍毅擔任基金經理。
在南方基金經理團隊中,何康、吳劍毅的業績表現屬于尚能拿得出手的。因而在新一年産品發行中,這兩位基金經理自然就成了打頭陣的。
何康畢業于西南财經大學金融學碩士,曾先後就職于國海證券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、國海證券副總經理等,目前任南方基金執行董事。
從過往戰績來看,何康擅長于純債及二級債産品投資,曆任基金經理産品中,僅南方通元6個月持有債券A/C任職回報錄得-2.72%、-3.48%的負收益,其他産品截至目前的收益率均爲正。其中,收益率最高的是南方豐元信用增強債券A在2013年至2016年間獲得30.35%的戰績,不過該時間段内本身就是中國資本市場的大牛市,更何況債券類産品風險本身遠低于權益類産品。
相比之下,吳劍毅管理的産品則以混合類基金爲主,業績波動幅度也更大。資料顯示,吳劍毅于2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行業研究員,2012年3月至2014年7擔任南方避險、南方保本基金經理助理,并于2014年7月開始擔任南方恒元基金經理。
吳劍毅屬于踩着牛市入市的基金經理,其任期回報表現較好的幾隻産品比如南方中證100指數、南方利衆A/C、南方利達A/C、南方消費活力、南方中小盤成長股票A、南方利安A/C、南方順康混合等産品幾乎都是在2015年左右,彼時A股尚處于牛市階段。
但自2021年以來,吳劍毅在管産品大都出現了不小的回撤,近一年僅有南方利安A/C取得1.91%、1.84%的正收益,其他産品收益率均告負,其中南方中小盤成長股票A的回撤幅度達到了-26.79%,在南方基金136隻股票基金中跌幅居前。
南方中小盤成長股票A成立于2015年10月28日,成立時基金淨資産爲29.79億元,但目前規模已降至6.08億元。
實際上,近年來南方基金的主動權益類基金業績表現普遍拉胯。天天基金網數據顯示,截至1月10日,南方基金旗下有136隻股票型基金近一年竟無一取得正收益,其中跌幅超過20%的基金有10隻。
在264隻混合型基金中,近一年收益率爲在正的僅有15隻,南方北交所精選兩年定開混合發起收益率最高爲13.82%,而其他産品收益率均低于3%。近一年跌幅超過30%的基金有9隻,跌幅超過20%的基金超50隻。
由史博管理的南方新能源産業趨勢混合A/C近一年收益率回撤幅度超過40%,該基金成立于2021年8月25日,短短兩年間虧了47.23%,基金規模由最初成立時的23.48億元降至目前7.58億元。
另外由王博管理的南方科技創新混合A/C在近一年的跌幅也達到了38%左右,黃春逢管理南方成份精選混合A/C近一年跌幅在35%左右,茅炜管理的南方成份精選混合A/C近一年跌幅也在35%左右。
在拉跨的業績表現下,南方基金新産品發行明顯遇冷。Wind數據顯示,2020年、2021年,南方基金新發産品40隻,56隻,帶來1356億元、1466億元規模的增長。而到2022年,南方基金新發産品44隻,新發産品規模卻隻有483億元。2023年,南方基金募集資金規模進一步縮水至436.81億元。時間來到2024年,資本市場依舊寒冬凜冽,南方基金在此時發售新産品,投資者會買單嗎?

責任編輯:劉曉燕

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